Einnahmen-Dashboard
Im Einnahmen-Dashboard erhältst du einen zentralen Überblick über alle Zahlungen, die über deine Instanz eingehen. Dazu gehören sowohl einmalige Beiträge als auch wiederkehrende Zahlungen.
Logge dich in deine beabee-Instanz ein und klicke in der Sidebar auf Dashboard. In dein Einnahmen-Dashboard gelangst du, indem du auf den blau markierten Text Einnahmen klickst.
Aufbau des Einnahmen-Dashboards
Du findest im Einnahmen-Dashboard einen konkreten Überblick über alle eingegangenen Zahlungen und deren Status.
Im Unterschied zur Kontaktdatenbank werden hier alle eingegangenen Zahlungen einzeln aufgelistet und nach ihrem Status ausgewertet (z.B. erfolgreich, ausstehend oder fehlgeschlagen). Du siehst also die finanzielle Ebene jeder Transaktion.
In der Kontaktdatenbank hingegen werden Zahlungen kontaktbezogen zusammengeführt. Dort steht also nicht die einzelne Zahlung im Fokus, sondern die Frage, welcher Kontakt welche Beiträge geleistet hat und wie sich sein Zahlungs- bzw. Unterstützungsverhalten insgesamt darstellt.
Arten von Zahlungen im Einnahmen-Dashboard
Deine Zahlungen sind hier in fünf verschiedene Kategorien unterteilt, die alle nach dem gleichen Prinzip aufgebaut sind. Oberhalb des jeweils ausgewählten Segments siehst du die Summe aller Zahlungen in dieser Kategorie. Direkt daneben wird der daraus resultierende Durchschnittsbetrag pro Kontakt angezeigt. Darunter findest du alle Kontakte, die zur jeweiligen Kategorie gehören, inklusive ihres Zahlungsstatus, des Abbuchungsdatums sowie des geleisteten Beitrags. Der Status Erfolgreich bedeutet, dass die Zahlung erfolgreich abgeschlossen wurde und der Betrag gutgeschrieben ist. Ausstehend zeigt an, dass die Zahlung noch nicht abgeschlossen ist und sich beispielsweise noch in Bearbeitung befindet. Gescheitert bedeutet, dass die Zahlung nicht durchgeführt werden konnte, etwa aufgrund eines technischen Fehlers oder eines abgelehnten Zahlungsmittels. Storniert hingegen weist darauf hin, dass die Zahlung aktiv abgebrochen oder rückgängig gemacht wurde, zum Beispiel durch eine Kündigung.
Filter im Einnahmen-Dashboard
Im Einnahmen-Dashboard kannst du deine Daten mithilfe von Filtern gezielt eingrenzen und analysieren. Dabei hast du die Möglichkeit zu entscheiden, ob die Ergebnisse allen ausgewählten Regeln entsprechen oder ob mindestens eine der ausgewählten Regeln zutrifft. Diese Logik ist besonders hilfreich, wenn du mehrere Filter miteinander kombinierst.
Grundsätzlich stehen dir vier Filterkategorien zur Verfügung: Betrag, Abbuchungsdatum, Kontakt und Art.
Betrag
Hier stehen dir folgende Bedingungen zur Verfügung:
ist Der Betrag entspricht genau dem angegebenen Wert
ist nicht Der Betrag entspricht nicht dem angegeben Wert
zwischen Der Betrag liegt zwischen zwei angegebenen Werten
nicht zwischen Der Betrag liegt außerhalb des angegebenen Bereichs
weniger Der Betrag ist kleiner als der angegebene Wert
mehr als Der Betrag ist höher als der angegebene Wert
höchstens Der Betrag ist kleiner oder gleich dem angegebenen Wert
mindestens Der Betrag ist höher oder gleich dem angegebenen Wert
Abbuchungsdatum
Hier stehen dir folgende Bedingungen zur verfügung:
ist Die Zahlung wurde an genau diesem Datum durchgeführt.
ist nicht Die Zahlung wurde nicht an diesem Datum durchgeführt.
zwischen Die Zahlung liegt innerhalb eines bestimmten Zeitraums.
nicht zwischen Die Zahlung liegt außerhalb des angegebenen Zeitraums.
vor Die Zahlung wurde vor einem bestimmten Datum durchgeführt.
nach Die Zahlung wurde nach einem bestimmten Datum durchgeführt.
vor oder am Die Zahlung wurde vor oder an einem bestimmten Datum durchgeführt.
nach oder am Die Zahlung wurde nach oder an einem bestimmten Datum durchgeführt.
Kontakt
Hier stehen dir folgende Bedingungen zur Verfügung:
ist Die Zahlung gehört zu dem Kontakt, den du im Freitextfeld angibst.
ist nicht Die Zahlung gehört nicht zu dem angegebenen Kontakt.
Art
Hier stehen dir folgende Bedingungen zur Verfügung:
ist Die Zahlung entspricht der ausgewählten Art.
ist nicht Die Zahlung entspricht nicht der ausgewählten Art.
Zur Auswahl stehen:
ratierlich Es liegt eine Beitragsänderung innerhalb eines Monats oder Jahres vor.
wiederkehrend Die Zahlung wird regelmäßig automatisch eingezogen (z. B. monatlich oder jährlich).
einmalig Es handelt sich um eine einmalige Zahlung ohne Wiederholung.
unbekannt Die Zahlungsart konnte nicht eindeutig zugeordnet werden. Im System ist also keine Zahlungsart hinterlegt (z. B. wenn händisch angelegt).
Diese Filter können hilfreich sein
Durchschnittlicher wiederkehrender Umsatz
Erkenntnis: Wie hoch ist der durchschnittliche Umsatz durch wiederkehrende Zahlungen.
Anteil einmaliger vs. wiederkehrender Zahlungen
Erkenntnis: Wie sich deine Einnahmen auf wiederkehrende und einmalige Zahlungen verteilen.
Vorgehen: Filtere nach beiden Beitragsarten und ermittle jeweils den Gesamtbetrag. Anschließend kannst du die jeweiligen Anteile berechnen.
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